Co nowego w 505crm
Każda aktualizacja 505crm opisana krok po kroku: co dodaliśmy, co usprawniliśmy i co poprawiliśmy. Nowe funkcje trafiają do wszystkich planów od razu, bez dopłat i bez instalowania czegokolwiek.
Wersja 2.3: Nowy symbol asystenta AI
Panel pracy Claude, menu ustawień i ekran zatwierdzania dostępu mają nowy, własny symbol asystenta w stylu 505crm. Działanie konektora się nie zmienia.
Usprawnienie · Claude: Własny symbol asystenta w całym CRM
W panelu „Claude teraz”, w Ustawienia → Claude i na ekranie zgody przy podłączaniu konektora widać teraz symbol asystenta 505crm zamiast logo dostawcy. Gdy Claude pracuje, symbol delikatnie pulsuje.
Wersja 2.2: Szybszy CRM i szybszy Claude
CRM działa płynniej: lżejsze karty przy przewijaniu, długie listy pokazują się paczkami, a baza danych i powiadomienia pracują oszczędniej. Claude kończy zadania w mniej krokach, umie wgrywać i czytać pliki, a jego panel jest mniejszy i nie zasłania pracy.
Usprawnienie · Claude: Mniejszy panel „Claude teraz” w rogu ekranu
Panel przeniósł się z dołu środka ekranu do lewego dolnego rogu obszaru roboczego – z dala od powiadomień i pasków akcji. W jednej linii pokazuje, co Claude właśnie robi; wcześniejsze kroki rozwiniesz strzałką. Zachował pomarańczową poświatę, która pulsuje, dopóki Claude pracuje, a po skończonej pracy sam się chowa.
Usprawnienie · Claude: Bez podświetlania rekordów
Rekordy, menu i strony, nad którymi pracuje Claude, nie świecą już na pomarańczowo – to, co robi Claude, widać w panelu, a ekran pracy zostaje spokojny. W menu ustawień Claude ma ikonę w tym samym stylu co pozostałe pozycje.
Nowość · Claude: Claude pracuje szybciej i ma dostęp do plików
Claude zmienia wybrane pola rekordu jednym krokiem, wykonuje kilka operacji naraz (np. kilka zadań od razu) i pobiera z list tylko potrzebne pola, więc zadania kończy w mniej krokach. Umie wgrać plik do klienta, projektu lub dokumentu, przeczytać plik tekstowy, CSV albo obraz z CRM, a administratorom pomaga w ustawieniach firmy: użytkownikach, zespołach, statusach, szablonach i źródłach leadów.
Usprawnienie · Wydajność: Płynniejsze przewijanie i długie listy
Lżejsze rozmycie kart przy przewijaniu i bez pomniejszania strony pod oknami dialogowymi. Długie listy zadań i projektów pokazują się paczkami, a kolejne pozycje dochodzą przy przewijaniu, więc nawet tysiące zadań nie przycinają strony. Po zmianach Claude odświeżają się tylko powiązane dane, a nie cały CRM.
Usprawnienie · Wydajność: Szybszy serwer
Nowe indeksy i lepsze ustawienia zapisu bazy danych przyspieszają listę projektów i raporty. Powiadomienia nie łączą się ze skrzynką pocztową przy każdym odpytaniu i nie odpytują serwera w ukrytej karcie. Sprawdzanie hasła przy logowaniu nie wstrzymuje już pracy innych osób w CRM.
Wersja 2.1: Widać, co robi Claude
Praca Claude w CRM świeci teraz na pomarańczowo: panel „Claude teraz” ma pomarańczową poświatę, a rekordy, menu i strony, nad którymi Claude pracuje, podświetlają się na chwilę. Wszędzie, gdzie pojawia się Claude, widać jego oficjalne logo.
Usprawnienie · Claude: Pomarańczowa poświata panelu „Claude teraz”
Panel na dole ekranu ma pomarańczową obwódkę i poświatę, która pulsuje, dopóki Claude pracuje. Bieżący krok jest wyróżniony na pomarańczowo, więc od razu widać, co Claude właśnie robi.
Nowość · Claude: Podświetlanie tego, nad czym pracuje Claude
Wiersze i karty rekordów, pozycje menu i otwarta strona rekordu, których dotyka Claude, świecą na pomarańczowo – 12 sekund po odczycie i 30 sekund po zmianie – a potem płynnie gasną. Tak widać, co Claude robi i co przed chwilą zmienił. Przy ograniczonym ruchu w systemie podświetlenie nie pulsuje.
Usprawnienie · Claude: Oficjalne logo Claude
Logo Claude widać w panelu na żywo (obraca się, gdy Claude pracuje), w menu i karcie „Ustawienia → Claude”, przy krokach w „Ostatnie działania Claude” oraz na ekranie zgody przy podłączaniu konta.
Wersja 2.0: Centrum pracy i Claude w CRM
Największa zmiana w historii 505crm. Zadania i projekty zbudowaliśmy od nowa, doszedł moduł „Pliki”, a każda osoba może podłączyć do CRM własne konto Claude i patrzeć na żywo, co robi. Klienci mają zdjęcia i zakładkę budżetu, a operacje w budżecie przypiszesz do projektu.
Nowość · Claude: Podłącz własne konto Claude
W „Ustawienia → Claude” skopiujesz adres konektora i dodasz go w Claude (claude.ai, Claude Desktop lub Claude Code) jako „505 CRM”. Po zalogowaniu i kliknięciu „Zezwól” Claude działa jako Ty i z Twoimi uprawnieniami: wyszukuje, czyta, tworzy i zmienia dane w CRM. Hasła, logowanie, subskrypcja i płatności są dla niego niedostępne.
Nowość · Claude: Podgląd na żywo: „Claude teraz”
Pływający panel na dole ekranu pokazuje, czy Claude pracuje, jaki krok właśnie wykonuje i co zrobił wcześniej. Możesz włączyć przełączanie stron za Claude, żeby CRM sam otwierał to, nad czym Claude pracuje. Strony odświeżają się same, gdy Claude zmienia dane.
Nowość · Claude: Podłączone konta i historia działań
W ustawieniach widzisz, które aplikacje mają dostęp do Twojego konta i kiedy ostatnio z niego korzystały. Każdą odłączysz jednym kliknięciem. Karta „Ostatnie działania Claude” pokazuje 30 ostatnich kroków.
Nowość · Zadania: Nowa lista zadań z szybkim dodawaniem
Wpisz tytuł i naciśnij Enter. Rodzaj, termin („Dziś”, „Jutro”, „Przyszły tydzień”), osobę i klienta ustawisz w tym samym wierszu, a ustawienia zostają dla kolejnego zadania. Zakładki „Moje”, „Wszystkie” i „Ukończone” oraz wyszukiwanie po tytule, kliencie i projekcie.
Nowość · Zadania: Rodzaje zadań: Zadanie, Telefon, Spotkanie, Mail
Każde zadanie ma rodzaj z ikoną i własny filtr. Telefony i spotkania mają czas trwania. Dotychczasowe rozmowy telefoniczne same zmieniły się w zadania typu „Telefon”.
Nowość · Zadania: Grupowanie, odhaczanie i działania na wielu zadaniach
Zadania pogrupujesz według terminu (Zaległe, Dziś, Jutro, Najbliższe 7 dni…) albo projektów z paskiem postępu. Zadanie odhaczasz jednym kliknięciem i cofasz z powiadomienia. Po kliknięciu „Zaznacz” oznaczysz wiele zadań naraz jako zrobione, przypiszesz je komuś albo usuniesz.
Usprawnienie · Zadania: Szczegóły zadania w panelu bocznym
Zadanie otwiera się w panelu obok listy, a nie na osobnej stronie. Każda zmiana zapisuje się sama, bez przycisku „Zapisz”. Ten sam panel działa w kalendarzu, w kartotece klienta i w projekcie. Zadanie jest teraz po prostu zrobione albo nie, bez osobnych statusów.
Nowość · Projekty: Nowa lista projektów z banerami
Karty albo lista, zakładki „Aktywne”, „Zakończone” i „Wszystkie” oraz sortowanie po terminie, dacie dodania, nazwie lub postępie. Każdy projekt ma baner: jeden z 12 wzorów, kolor albo własny obraz. Karta pokazuje postęp z zadań, zespół i stan terminu: „Na czas”, „Zagrożony” lub „Po terminie”.
Usprawnienie · Projekty: Przebudowana strona projektu
Na górze widać postęp, harmonogram, najbliższe zadanie i finanse z marżą. Zakładki „Zadania”, „Finanse”, „Notatki” i „Pliki” zbierają wszystko o projekcie. W formularzu podasz datę startu, wartość dla klienta i koszty. Postęp liczy się sam z zadań.
Nowość · Pliki: Moduł „Pliki”
Wszystkie pliki z klientów, projektów i dokumentów w jednym miejscu (menu „Organizacja → Pliki”). Filtrujesz je po źródle i typie, sortujesz, grupujesz według klienta lub projektu i przełączasz siatkę lub listę. Nowe pliki do 25 MB dodasz od razu do wybranego klienta albo projektu.
Nowość · Pliki: Podgląd plików
Zdjęcia, PDF-y, wideo i nagrania otworzysz w podglądzie bez pobierania. Między plikami przejdziesz strzałkami, a plik pobierzesz lub usuniesz z tego samego okna.
Nowość · Klienci: Zdjęcie lub logo klienta
Kliknij awatar w kartotece klienta, żeby dodać zdjęcie albo logo. Pojawi się ono na liście klientów i na kartach w pipeline. Bez zdjęcia widać inicjały.
Nowość · Klienci: Zakładka „Budżet” w kartotece klienta
Przychody, koszty i wynik dla klienta oraz lista operacji w budżecie, także z jego projektów. Zakładkę widzą osoby z dostępem do budżetu.
Nowość · Budżet: Operacje przypisane do projektu
Operację i płatność cykliczną przypiszesz do projektu. Trafia ona wtedy do jego finansów, a klient uzupełnia się sam. Nazwa projektu jest widoczna na liście operacji.
Usprawnienie · Kalendarz: Rozmowy w eksporcie kalendarza
Zadania typu „Telefon” trafiają do zsynchronizowanego kalendarza (.ics) z tytułem „Telefon: …”, więc odróżnisz je od zwykłych zadań.
Usprawnienie · Ustawienia: Tryb jasny i ciemny w sekcji „Wygląd”
Przełącznik trybu zniknął z górnego paska. Tryb jasny lub ciemny zmienisz w „Ustawienia → Wygląd → Tryb”, razem z resztą ustawień wyglądu.
Poprawka · Budżet: Szerokość panelu
Panel budżetu ma znowu właściwą szerokość i nie rozjeżdża się.
Wersja 1.7: Terminy zadań z godziną
Zadaniu ustawisz teraz nie tylko dzień, ale i konkretną godzinę. Karty w pipeline pokazują branżę klienta, więc szybciej odróżnisz podobne kontakty.
Nowość · Zadania: Termin z godziną albo na cały dzień
Przy dodawaniu i edycji zadania zaznaczasz „Cały dzień” albo wybierasz godzinę. Termin zapisuje się tak samo jak w kalendarzu, a lista zadań, szczegóły zadania oraz zakładki zadań w kartotece klienta i projektu pokazują go razem z godziną, np. „05.10.2026, 14:00”.
Usprawnienie · Klienci: Branża klienta na karcie w pipeline
Pod nazwą firmy na karcie klienta w widoku pipeline widać teraz jego branżę, jeśli jest uzupełniona w kartotece.
Wersja 1.6: Motywy wyglądu
CRM wygląda tak, jak lubisz. Nowa sekcja „Wygląd” w ustawieniach daje 13 gotowych motywów, własny kolor akcentu, kształty, czcionki, kontrast i tempo animacji — a ulubione zestawienie zapiszesz jako własny motyw.
Nowość · Ustawienia: Sekcja „Wygląd” i 13 gotowych motywów
Grafit i Porcelana to bazowy ciemny i jasny motyw. Do tego Północ, Las, Bordo, Ametyst, Ocean, Żar, Szampan, Lawenda, Mięta, Papier i Wysoki kontrast. Motyw zmienia się od razu, bez przeładowania strony, a podgląd każdej karty pokazuje jego kolory, zanim go wybierzesz.
Nowość · Ustawienia: Własny akcent, tło i zabarwienie interfejsu
Kolor akcentu wybierzesz z palety albo wpiszesz własny. Osobno ustawisz zabarwienie powierzchni (odcień i nasycenie), rodzaj tła — fałdy, poświata albo gładkie — oraz tryb jasny lub ciemny.
Nowość · Ustawienia: Kształty, wielkość, czcionka, kontrast i ruch
Zaokrąglenia od ostrych krawędzi po miękkie, skala interfejsu, krój pisma (w tym zaokrąglony i szeryfowy), podwyższony kontrast oraz ograniczenie animacji dla osób, którym ruch na ekranie przeszkadza.
Nowość · Ustawienia: Własne motywy
Bieżące ustawienia zapiszesz jako motyw z własną nazwą (do 12 motywów), później zmienisz mu nazwę, nadpiszesz go nowymi ustawieniami albo usuniesz. Wygląd zapisuje się na koncie, więc wraca na każdym urządzeniu.
Usprawnienie · Cały CRM: Dopracowane przyciski, pola i listy wyboru
Przyciski, pola tekstowe i listy wyboru korzystają teraz z kolorów motywu, więc w każdym zestawieniu mają czytelny kontrast i spójne stany najechania oraz zaznaczenia.
Wersja 1.5: Kreator szablonów maili
Szablony maili składasz teraz z bloków jak z klocków: nagłówki, tekst, przyciski, tabele, cytaty, stopki. Kreator pamięta wersje, pozwala oznaczać ulubione, a dane klienta wstawia sam. W budżecie płatności cykliczne mogą mieć datę końca.
Nowość · Mail: Kreator szablonów z blokami
15 rodzajów bloków: nagłówek, tekst, przycisk, obraz, kolumny, cytat, wyróżniona ramka, lista zalet, tabela, ikony społecznościowe, podpis, stopka, separator, odstęp i własny HTML. Bloki przeciągasz, powielasz i ukrywasz, a panel po prawej pokazuje ustawienia zaznaczonego elementu.
Nowość · Mail: Gotowe szablony startowe i style
Na start dostajesz gotowe wzory, m.in. ofertę z cennikiem, zaproszenie na spotkanie i przypomnienie o płatności, oraz kilka stylów kolorystycznych (Klasyczny, Zwykły list, Grafit, Las, Zachód, Fiolet, Elegancki).
Nowość · Mail: Zmienne i dane klienta w treści
W treść wstawisz imię, nazwisko, firmę, NIP, adres czy branżę klienta oraz własne zmienne szablonu (np. cenę projektu z wartością domyślną). Przy wysyłce pola uzupełniają się danymi wybranego klienta.
Nowość · Mail: Wersje i ulubione szablony
Kreator przechowuje poprzednie wersje szablonu — podejrzysz je i przywrócisz jednym kliknięciem. Szablony oznaczone gwiazdką mają własny filtr „Ulubione” i pojawiają się na górze listy w oknie nowej wiadomości.
Nowość · Budżet: Płatności cykliczne z datą końca
Regułę cykliczną (miesięczną albo roczną) ustawisz bezterminowo albo „do określonej daty”. Płatność liczy się w miesiącach do tej daty włącznie — rata leasingu czy umowa na rok przestaje obciążać prognozę, gdy się skończy.
Wersja 1.4: Notatki, dokumenty klienta i szybsze wybieranie
Jeden panel notatek dla klientów, projektów i osób, nowa zakładka dokumentów w kartotece klienta oraz listy wyboru z wyszukiwaniem. Umawiając rozmowę, od razu widzisz, kiedy zespół jest wolny.
Nowość · Klienci: Zakładka „Dokumenty” w kartotece klienta
Wszystkie umowy, oferty i notatki projektowe przypisane do klienta w jednym miejscu, z możliwością utworzenia nowego dokumentu od razu powiązanego z klientem.
Usprawnienie · Klienci, Projekty, Użytkownicy: Wspólny panel notatek
Notatki klienta, projektu i użytkownika działają tak samo: ten sam edytor, przypinanie, wyszukiwanie i podpis z autorem oraz datą ostatniej edycji.
Nowość · Kalendarz: Podgląd dostępności przy umawianiu rozmowy
Okno umawiania rozmowy pokazuje zajętość wybranych osób w danym dniu, więc termin wybierasz bez przełączania się do kalendarza.
Nowość · Cały CRM: Listy wyboru z wyszukiwaniem
Wybór klienta, osoby odpowiedzialnej czy opiekuna ma pole wyszukiwania, które ignoruje polskie znaki i wielkość liter — „lodz” znajdzie „Łódź”.
Usprawnienie · Dokumenty: Poprawki edytora dokumentów
Dopracowany edytor i strona dokumentu, a wybór klienta przy dokumencie ma wyszukiwanie.
Wersja 1.3: Kody promocyjne, zgody i import dokumentów
Rabaty w rozliczeniach, porządek w zgodach, import dokumentów z plików oraz rodzaj klienta i źródło pozyskania już w kolejce leadów. Lista klientów jest stronicowana, a przeciąganie na Windows działa niezawodnie.
Nowość · Ustawienia: Kody promocyjne w rozliczeniach
Kod rabatowy wpiszesz przy rejestracji (może też przyjść w linku) albo w ustawieniach rozliczeń. Przed zatwierdzeniem widać, jaki rabat daje kod.
Nowość · Ustawienia: Sekcja „Zgody”
W jednym miejscu sprawdzisz i zmienisz zgody na marketing bezpośredni oraz wiadomości e-mail i SMS, a przy każdej zobaczysz, kiedy została udzielona lub wycofana.
Nowość · Dokumenty: Import, podgląd eksportu oraz „Znajdź i zamień”
Dokumenty zaimportujesz z plików Word (.docx), PDF, HTML, Markdown i TXT z zachowaniem formatowania. Przed eksportem zobaczysz podgląd, a „Znajdź i zamień” poprawi nazwę czy kwotę w całym dokumencie naraz.
Nowość · Leady: Rodzaj klienta i źródło pozyskania w kolejce
Rodzaj klienta ustawisz pojedynczo albo dla wielu zgłoszeń naraz, także podczas importu z pliku. Szablon importu ma arkusz „Listy” z dozwolonymi wartościami, a karty pipeline pokazują etykiety rodzaju i źródła.
Usprawnienie · Klienci: Stronicowana lista klientów
Lista ładuje po 100 klientów na stronę, a numer strony trafia do adresu — odświeżenie lub link prowadzą dokładnie w to samo miejsce. Zaznaczanie działa w obrębie bieżącej strony.
Usprawnienie · Klienci: Linki do rejestrów po NIP
Przy numerze NIP klienta są skróty, które wyszukują firmę w rejestrach CEIDG i KRS.
Poprawka · Panel, Klienci: Przeciąganie na Windows
Przeciąganie widżetów na panelu, kart w pipeline i kolejności sekcji nie przerywa się już po chwili na komputerach z Windows. Działa też piórem, nie tylko myszą.
Wersja 1.2: Wyceny, leady, raporty i czas pracy
Największe wydanie do tej pory: wyceny w PDF, przyjmowanie leadów z formularzy, raporty sprzedaży, zespoły z zakresem widoczności, rejestr czasu pracy, plany z fakturami i podpisy przy notatkach.
Nowość · Wyceny: Wyceny z PDF
Pozycje, rabat i VAT liczą się same, a klient dostaje estetyczny PDF. Status wyceny (wysłana, zaakceptowana, odrzucona) widać w kartotece klienta razem z szansą sprzedaży i powodem utraty.
Nowość · Leady: Przyjmowanie leadów z formularzy
Projektant formularza kontaktowego do osadzenia na stronie, kolejka zgłoszeń do weryfikacji i licznik oczekujących leadów w pasku bocznym.
Nowość · Raporty, Zespół: Raporty sprzedaży i strona zespołu
Konwersja, wartość wygranych i otwartych szans, terminowość zadań i obciążenie każdej osoby. Zespoły mają lidera i zakres widoczności danych.
Nowość · Cały CRM: Czas pracy, karteczki i kalkulator
Rejestr czasu pracy z przerwami, samoprzylepne notatki pod ręką na każdej stronie, wbudowany kalkulator i samouczek dla nowych osób.
Nowość · Ustawienia: Plany, subskrypcja i faktury
Zmiana planu, liczby osób i okresu rozliczenia z poziomu ustawień oraz lista faktur do pobrania.
Nowość · Klienci, Projekty: Podpisy notatek i dział użytkownika
Każda notatka pokazuje, kto i kiedy ją utworzył oraz ostatnio edytował. Administrator przypisuje osobom dział, widoczny w profilu i na karcie użytkownika.
Usprawnienie · Kalendarz: Synchronizacja kalendarza (.ics)
Terminy zadań, rozmowy i deadline’y projektów zasubskrybujesz w Google Calendar, Apple Calendar lub Outlooku.
Usprawnienie · Bezpieczeństwo: Mocniejsze zabezpieczenia
Oczyszczanie treści HTML po stronie serwera i przeglądarki, ostrzejsza polityka bezpieczeństwa treści (CSP) oraz unieważnianie sesji.
Wersja 1.1: Pipeline klientów i nowy panel
Klienci w widoku pipeline, przebudowane ustawienia, nowy panel z widżetami, wbudowana poczta, kalendarz z widokiem tygodnia i agendy oraz centrum powiadomień na żywo.
Nowość · Klienci: Widok pipeline
Obok listy klienci układają się w kolumny według statusu. Kartę przeciągasz do następnego etapu, a układ kolumn każdy ustawia dla siebie.
Nowość · Panel: Panel z widżetami
Widżety zadań, terminów, sprzedaży i poczty, które przesuwasz, zmieniasz im rozmiar i ukrywasz.
Nowość · Mail: Poczta w CRM
Skrzynka podłączona przez Gmail, IMAP lub SMTP, z zakładką maili w kartotece klienta i licznikiem nieprzeczytanych w pasku bocznym.
Nowość · Kalendarz: Kalendarz z widokiem miesiąca, tygodnia i agendy
Panel boczny z nadchodzącymi wydarzeniami, umawianie rozmów z klientami i przypomnienia.
Usprawnienie · Cały CRM: Centrum powiadomień na żywo
Powiadomienia przychodzą od razu, są pogrupowane i otwierają właściwy rekord jednym kliknięciem.
Usprawnienie · Ustawienia: Przebudowane ustawienia
Konto, preferencje i ustawienia firmy w jednym miejscu, ze wspólną nawigacją po sekcjach.
Poprawka · Konto: Przełączanie kont
Konta zalogowane bez „Zapamiętaj mnie” znikają po zamknięciu przeglądarki, a sesja nigdy nie trafia do cudzego konta przy przełączaniu.